Как создать исследовательский репозиторий на уровне портфолио

Как я использовал Воздушный стол для создания централизованной информации о пользователях для моей команды

Без репозитория исследований никто не сможет найти ваши исследования позже.

Вы делаете всю эту работу, чтобы провести исследование. На это уходит не менее двух недель, иногда месяц и более.

И что? Вы создаете какой-то отчет и представляете его.

Теперь у вас есть ВСЕ эти данные, которые живут повсюду. Он может находиться в документах в вашей системе управления файлами, которые имеют свои собственные настройки конфиденциальности и в которых очень сложно ориентироваться.

Представьте, если бы все это было в одном месте.

Вот где появляется исследовательский репозиторий.

Независимо от типа исследования, вы можете отслеживать проведенные исследования, но возможно, что не все из того, о чем я собираюсь рассказать, будет работать для других методов. В качестве примечания: по большей части мы проводим тестирование удобства использования, концепции и прототипа, поэтому я исходил из того, как я структурировал большую часть исследовательского репозитория. Тем не менее, я также сохранил данные для древовидных тестов и бенчмаркинговых исследований в репозитории.

В этой статье я сосредоточусь на том, как я реализовал исследовательский репозиторий, используя Воздушный стол на уровне портфолио моей команды. Я также использовал Airtable, чтобы делать структурированные исследовательские заметки.

Мой репозиторий предварительного исследования борется

Меня постоянно спрашивали о результатах прошлых исследований по пользовательскому тестированию и различные вопросы о моих исследованиях. Мне придется вернуться к файлам и найти его, чтобы я мог отправить им ссылку. Теперь, когда меня спрашивают, я отправляю их в свой репозиторий.

Существует три основных варианта использования совместного использования репозитория исследований с вашей командой:

1. увидеть обзор того, какие исследования уже были проведены
2. управление потоком исследований
3. поглощая наблюдения и идеи из исследовательских сессий.

Обзор прошлых и планируемых исследований

Все, с кем я работаю, могут получить доступ к репозиторию исследований и посмотреть, какие исследования уже проводились и что мы планируем сделать. Есть вкладка для всей информации об исследовании, а есть вкладка только для исследовательских вопросов.

Позвольте мне увидеть все исследования!

Если бы у меня была страница часто задаваемых вопросов для себя, вопрос номер один был бы «Вы проводили исследование по этому вопросу?»

Я не полностью исключил этот шаг, но чем больше людей узнают о репозитории, тем меньше меня об этом спрашивают.

Много всего нужно понять, но вот скриншот с вкладки «Исследования»!

Точкой запуска репозитория является вкладка «Исследования». В нем есть почти все, что вам нужно знать об исследовании:

• наименование товара
• используемый метод исследования
• цели и задачи
• исследовательские вопросы
• целевой пользователь/персонаж
• статус исследования
• план проэкта
• заключительный отчет
• заметки о сессии и выводы
• участники исследования

Это универсальный магазин для всего, что вам нужно знать. Я использую Airtable связанные записи для создания связей между данными в полях. Например, если кто-то нажимает «Метод исследования», он может увидеть описание этого метода, какие исследования были проведены с использованием этого метода и фактические исследовательские сеансы, связанные с этим методом.

Нажав на поле «Сравнение» на вкладке «Исследования», кто-то может увидеть эту детализированную информацию вместе с историей прошлых изменений.

Почему я должен заботиться о просмотре всех вопросов исследования?

В сфере, подобной той, в которой я работаю, вопросы, которые мы обычно задаем для исследования, во многом совпадают. Мои товарищи по команде часто задают одни и те же вопросы снова и снова.

Сбор исследовательских вопросов в одном месте обеспечивает большую прозрачность и точность вопросов, которые мы рассматриваем в исследованиях.

Хотя мы можем просматривать все исследовательские вопросы в формате электронной таблицы, мы также можем просматривать их на доске в стиле канбан, которая является более наглядной и интерактивной.

Когда кто-то просматривает исследовательский вопрос, он не просто смотрит на сам вопрос. Они могут увидеть, с каким исследованием это связано, и пойти и узнать больше.

Нажав на вопрос, вы можете щелкнуть соответствующее исследование и просмотреть всю подробную информацию об этом исследовании!

Управление запросами и вопросами о приеме исследований

Как исследователь, я не так глубоко работаю над продуктом, как мои коллеги по дизайну и разработке. Они выявляют очень специфические проблемы и вопросы, которые могут найти для них исследования.

Я стараюсь максимально упростить получение исследовательской поддержки. Я делаю это, используя Airtable формыкоторый позволяет собирать информацию от кого угодно, и она автоматически попадает в вашу базу.

Запросы на прием

Заполнить заявку на исследование может любой желающий.

У меня были менеджеры по продукту, дизайнеры и разработчики, которые запрашивали исследования. Я указываю им на эту форму, чтобы затем расставить приоритеты в своем исследовании.

Как вы можете видеть на снимке экрана ниже, я прошу их предоставить как можно больше деталей, но им не нужно заполнять все это, поскольку (технически) ничего не требуется.

Форма запроса на исследование

Запрос на исследование автоматически попадет в список невыполненных работ, и тогда мы сможем оценить все наши приоритеты в одном месте.

Канбан-вид пользовательских исследований

Отправка исследовательских вопросов

Любой желающий может задать исследовательский вопрос.

Отправка исследовательского вопроса может быть менее сложной задачей, чем запрос всего проекта. Это хороший способ задать вопрос, когда вы о чем-то думаете, но вам не нужно прилагать все усилия для написания запроса.

Форма отправки вопросов по исследованию пользователей

При таком подходе вы можете накапливать и управлять вопросами, которые могут способствовать дальнейшему обучению.

Это также позволяет мне, как исследователю, связать вопросы с конкретным исследованием, чтобы люди могли найти соответствующий отчет и детали сессии, чтобы они могли погрузиться и узнать больше.

Централизация знаний и данных

Раньше я писал все свои исследовательские заметки в различных форматах. Теперь, имея исследовательский репозиторий, я могу централизованно хранить исследовательские наблюдения, результаты и сведения о сеансах, независимо от типа исследования.

У меня есть вкладки в репозитории для наблюдений и выводов

Наблюдения

Для меня наблюдения в основном исследовательские самородки. Это интересная цитата, действие или что-то еще примечательное в отношении пользователя.

Когда я впервые создал свою «Форму наблюдения», моя идея заключалась в том, чтобы наблюдатели за моими сеансами записывали конкретные цитаты пользователей во время сеанса.

Если вы читали мою последнюю статью о ведение заметок с помощью Airtableэта форма намного проще, потому что мне было трудно заставить неисследователей писать в таком структурированном формате, где поля точно следовали руководству по обсуждению.

Идея более простой формы «Наблюдения» заключалась в том, что они будут отправлять форму после написания каждой цитаты и предоставления отметки времени, когда пользователь сказал эту цитату.

На самом деле, наблюдатели за сессиями будут делать подробные записи в одной форме. Со временем я понял, что мой раздел «Наблюдения» становится беспорядочным, поэтому я создал еще одну вкладку под названием «Заметки» и поместил туда все заметки.

Но я отвлекся.

Я создаю эти наблюдения, просматривая заметки и стенограммы сеансов и выделяя ключевые цитаты в виде отдельных строк в электронной таблице.

Сила этого проявляется, когда вы связываете эти наблюдения с сеансом отдельного участника, и вы можете легко отслеживать, кто что-то сказал.

Вы также можете создавать теги для каждого наблюдения, по которым впоследствии сможете сортировать. Для себя я думаю о тегах как о функции или области, на которую пользователь смотрит.

После пометки наблюдений вы можете использовать графики чтобы создать визуализацию того, сколько комментариев у вас есть для определенной функции. У меня есть гистограмма, сгруппированная по конкретному исследованию. Как видите, я провел большое количество тестов, связанных с панелями мониторинга!

Представление тегов наблюдений на панели инструментов приложений исследовательского репозитория

При наведении вы можете увидеть, сколько комментариев есть для определенной категории, а затем щелкнуть по ней, чтобы прочитать конкретные цитаты.

Выводы

Собирая наблюдения, вы начинаете замечать закономерности и тенденции. В репозитории, которым я управляю, я называю эти выводы.

Самое замечательное в результатах то, что они выходят за рамки конкретного исследования.

Выводы, связанные с наблюдениями

Пока я работаю над созданием наблюдений, я добавлю вывод в столбец «Выводы» на вкладке «Наблюдения». Поскольку я привязал его к вкладке «Выводы», он будет создан автоматически.

После создания первоначального вывода я могу выполнить поиск и добавить этот вывод к последующим релевантным наблюдениям.

Наличие наблюдений, связанных с подобными выводами, дает вам большую силу!

Вы можете начать отслеживать результаты, выходящие за рамки отдельного проекта. В презентации вы можете точно сообщить своим заинтересованным сторонам, сколько людей запросили что-то и сколько раз это было упомянуто. Раньше я ходил и считал это вручную.

Вкладка «Выводы» с количеством наблюдений, идентификаторами участников и самими наблюдениями.

Сессии

Когда я создаю наблюдение, я всегда обязательно связываю его с сеансом исследования на вкладке «Сеансы».

Sessions является источником достоверной информации об отдельных исследовательских сессиях. Он собирает ключевые данные, такие как информация об участниках, ссылка на анонимные записи и ссылка на деидентифицированные заметки о сеансе (или стенограмму).

Как только эти данные будут там, вам никогда не придется покидать Airtable, чтобы копаться в поисках этой информации.

Вкладка «Сеансы» со ссылками на всех участников, записи и заметки.

Я также считаю полезным отметить полезность участника здесь. Таким образом, я могу вернуться и сослаться на это, когда буду планировать будущие сеансы.

Пока я заполняю здесь идентификатор участника и название исследования, я настроил его так, чтобы у меня были поля поиска, которые автоматически связывают те же данные с вкладкой «Выводы».

Управление участниками — это намного больше, чем я собираюсь рассказать в этой конкретной статье, но я хочу отметить, что я настроил репозиторий так, чтобы мы ссылались на участников, но при этом мы не передавали конфиденциальные персональные данные тем, у кого нет разрешения на их просмотр.

Наличие всего этого в одном месте значительно упрощает управление данными, так что вы можете удалять данные по мере необходимости и следить за тем, чтобы нигде больше не было копий.

Проблемы

Давайте сделаем глубокий вдох. Фух. Это было МНОГО.

Отправить кого-то в базу данных с 16 различными таблицами для них довольно сложно. У меня есть руководство, которое я сделал для того, как его использовать, но это все еще просто МНОГО.

Излишне говорить, что есть кривая обучения как для потребителей данных, так и для людей, пытающихся воспроизвести что-то подобное.

Планы на будущее

Делаем его удобным для пользователя

В конце концов, я хотел бы создать какой-то интерфейс для этого. Я знаю, что я не могу точно воспроизвести Инструмент репозитория WeWork с возможностью поиска, Polaris, сам.

Что я могу сделать, так это встроить аспекты репозитория в вики или сайт, который я делаю сам. Например, я могу встроить приложение «Поиск», чтобы люди могли искать. Я могу встроить информационную панель для чего-то более визуально привлекательного.

Очень грубый набросок того, как может выглядеть встраивание представлений в вики.

Лучшая таксономия

Если вы посмотрели на мой скриншот для Findings и запутались, вы не единственный. То, как я написал эти выводы, в основном имеет смысл только для меня.

Я хочу найти время, чтобы сделать что-то вроде того, что Uber делает со своим исследовательским хранилищем и требуют, чтобы все выводы соответствовали определенному формату, чтобы сделать их более действенными.

Как я могу воспроизвести это?

То, как я отформатировал свой репозиторий Airtable, представляет собой смесь Шаблон исследования пользователей Airtable, База Polaris UX Nuggetsи учиться на том, что делают мои коллеги-исследователи из IBM.

Честно говоря, в этой статье я лишь коснулся поверхности, но я рассмотрел ключевые варианты использования, которые, как мне кажется, вам могут понадобиться для начала работы.

Когда я создавал этот репозиторий, я не мог найти подобных подробностей о том, как устроены репозитории, поэтому я надеюсь, что это поможет вам стать отправной точкой.

Хотел бы обменяться историями с кем-нибудь!

Если вам понравился этот блог, но вы еще не пробовали Airtable, рассмотрите возможность использования моего Реферальная ссылка! Это дает мне небольшой кредит Airtable и ничего не стоит вам.

Первоначально опубликовано на Блог сообщества исследовательских операций Medium.

Особая благодарность моим коллегам, первым принявшим Airtable в IBM: Ханне Мойерс, Анне Обикан, Филипу Бегелю, Дженни Хван и другим. Если бы не вы, я бы до сих пор просто делал заметки в Airtable.

Рэйчел занимается исследованием пользовательского опыта для набора продуктов IBM Db2 в портфолио Hybrid Data Management в бизнес-подразделении Cloud Data and AI.

Приведенная выше статья носит личный характер и не обязательно отражает позицию, стратегию или мнение IBM.