Пять шагов к созданию комплексной информационной панели для руководителей

Эффективная панель управления для руководителей похожа на диспетчерскую вашей компании.

Он показывает, что происходит в любой момент времени, посредством практических данных, но не обременяет вас ненужными подробностями. Вы получаете четкое и наглядное обзор финансового состояния вашей компании, ключевые показатели эффективности (KPI), управление взаимоотношениями с клиентами и другую информацию, необходимую для уверенных действий. 💯

Единственная проблема заключается в том, что создание панели мониторинга высокого уровня — непростая задача. Вам необходимо объединить множество бизнес-систем и критических показателей, что может показаться сложной задачей.

Чтобы подбодрить вас, мы покажем вам как должна выглядеть надежная панель управления для руководителей и как создать его с нуля без утомительной работы.

Как создать исполнительную панель управления: пошаговое руководство

Что такое исполнительная панель?

Исполнительная приборная панель – это визуальное представление данных и KPI которые руководители высшего звена используют для отслеживания бизнес-процессов и деятельности. Он собирает информацию из различных источников, чтобы предоставить полезную информацию о деятельности компании.

В зависимости от цели панель мониторинга может представлять собой сводку отчетов и ключевых показателей эффективности по нескольким бизнес-функциям или общий обзор конкретного сектора. В любом случае, цель состоит в том, чтобы превратить кучу необработанных данных в лаконичное, динамичное прохождение это поможет руководителю принимать решения, основанные на фактах.

Чтобы эффективно достичь этой цели, исполнительная информационная панель должна опираться на данные (почти) в реальном времени и желательно обновляться без ручного труда. Это позволяет руководителям всегда быть в курсе хода проекта и общей эффективности. 📈

Преимущества создания исполнительной информационной панели

Если вы принимаете решения, вам следует внедрить исполнительные информационные панели для пять ключевых причин:

1. Четкий надзор— Вы не можете (и не должны) быть непосредственно вовлечены во все, что происходит в вашей компании. Панель управления для руководителей дает вам информацию, необходимую для четкого понимания вашей деловой активности, которую вы, возможно, не получите из первых рук.
2. короче Процесс принятия решений—Эффективные решения требуют тщательного планирования; Меньше всего вам хочется делать снимки в темноте. Благодаря надежной информационной панели все необходимые данные будут прямо перед вами, поэтому вам не придется тратить часы или дни на обдумывание следующего шага.
3. Улучшенное общение— Готовитесь ли вы к ежегодному собранию акционеров или хотите сообщить о важных изменениях своим сотрудникам, панель управления для руководителей незаменима для создания презентационных материалов и подкрепления всего, что вы говорите, текущими данными.
4. Повышение эффективности бизнеса— Панель мониторинга дает вам в режиме реального времени снимок общего состояния вашего бизнеса, который вы можете использовать для определения основных областей улучшения и ужесточения вашей деятельности.
5. Отслеживание и согласование целей— Вы можете использовать панель управления для руководителей, чтобы отслеживать различные цели разных отделов и обеспечивать их соответствие вашей общей стратегии. Совместное использование информационной панели с вашей командой также может быть отличным способом поддерживать их мотивацию и вовлеченность.

5 типов информационных панелей для руководителей

Существует несколько типов исполнительных информационных панелей, предназначенных для разных целей. цели и целевые пользователи. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них, чтобы дать вам общее представление о том, что каждый из них должен включать. 📊

Финансовая панель

Финансовые панели используется финансовыми директорами и акционерами которым нужен взгляд на финансовое благополучие компании с высоты птичьего полета. Обычно они объединяют отчеты, связанные со следующим:

• Отчеты о движении денежных средств
• Кредиторская и дебиторская задолженность
• Прибыли
• Анализ расходов

Важнейшим аспектом финансовых панелей является анализ тенденций, который использует исторические данные для выявления финансовых закономерностей и аномалий (например, сезонного падения доходов или скачков затрат). Эти тенденции используются для финансового прогнозирования и помогают бизнесу более эффективно организовывать свой бюджет.

Финансовые панели также можно использовать для анализ риска. Например, вы можете использовать данные о движении денежных средств с информационной панели, чтобы снизить риски ликвидности и гарантировать, что у вас не закончатся доступные средства. 💸

Регулярная финансовая отчетность имеет решающее значение для мониторинга эффективности компании, а информационная панель помогает вам оставаться в курсе ключевых показателей, не копаясь в отдельных отчетах. Это позволяет вам не выходить за рамки бюджета и избежать ненужного перерасхода средств.

Стратегическая панель мониторинга

Стратегическая информационная панель предлагает ценную информацию об эффективности вашей компании. согласно его долгосрочные цели. Он может включать в себя различные ключевые показатели эффективности: от вашей доли на рынке и рентабельности инвестиций в крупные проекты до вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Специфика зависит от целей вашей компании, поэтому не существует двух одинаковых информационных панелей.

Стратегические информационные панели можно использовать для нескольких целей, в первую очередь:

• Пересмотр и корректировка долгосрочного плана
• Распределение ресурсов
• Соответствие долгосрочным целям компании

Вы также можете использовать стратегическую панель мониторинга для Сравнительный анализ сравнивая свои результаты с результатами конкурентов. Это даст вам лучшее представление о вашей позиции на рынке и поможет вам определить путь вперед. ↗️

Оперативная панель

В отличие от стратегической информационной панели, операционная информационная панель является детальной и фокусируется на повседневной деятельности. Помимо предоставления операционному директору более глубокого понимания конкретных функций и процессов, это помогает менеджерам и руководителям групп. борьба с неэффективностью и оптимизировать рабочие процессы.

Наиболее важным аспектом операционной информационной панели является данные в реальном времени, поскольку это позволяет быстро решать проблемы. Панель мониторинга отслеживает множество важных показателей, таких как:

Если они построены правильно, операционные информационные панели очень динамичный и интерактивный, что позволяет вам постоянно отслеживать ключевые процессы и выявлять узкие места. Вы можете использовать предоставленные данные, чтобы превратить свою компанию в хорошо смазанную машину и обеспечить бесперебойную работу. 🏭

Панель управления проектами

Панель управления проектами часто используется для отслеживания показателей компании. весь портфель проектов. Однако его также можно использовать для отдельных проектов, требующих особого внимания или значительных ресурсов.

Панель мониторинга должна включать важную информацию о проекте, такую ​​как:

• Ключевые задачи, а также исполнители, сроки и другие детали.
• Цели с соответствующими вехами и KPI
• Прогнозируемые затраты и данные о фактических расходах в режиме реального времени

Многие информационные панели управления проектами используют Диаграммы Ганта представить подробные графики, которые позволят лицам, принимающим решения, отслеживать прогресс и вносить коррективы, если это необходимо. Эти информационные панели особенно полезны для общения с заинтересованными сторонами проекта и держать их в курсе последних обновлений.❗

Маркетинговая панель

Директорам по маркетингу необходимо быстро принимать множество решений, чтобы оставаться в курсе новых тенденций и реализовывать эффективные маркетинговые стратегии. Вот почему комплексная маркетинговая панель необходима для поддержания конкурентоспособности вашего бизнеса.

Панель мониторинга должна предоставлять обзор деятельности компании. ключевые маркетинговые каналы (платная реклама, социальные сети, традиционные каналы и т. д.), чтобы вы могли быстро оценить их эффективность. Вы можете использовать эти данные, чтобы решить, что лучше всего работает, чтобы удвоить эффективность и сократить менее эффективные тактики.

Маркетинговая информационная панель также содержит важную информацию о вашей целевой аудитории, что позволяет вам персонализируйте свои маркетинговые усилия чтобы повысить их эффективность. 🎯

Наиболее примечательные ключевые показатели эффективности, которые обычно встречаются в маркетинговых информационных панелях, включают в себя:

• Затраты на привлечение клиентов
• SEO-метрики (показатель отказов, рейтинг кликов, конверсии и т. д.)
• Значение жизни клиентов
• Чистая оценка промоутера

Как создать надежную панель управления для руководителей за пять простых шагов

После того, как вы выбрали панель управления, которую хотите создать, Следуй этим шагам чтобы построить его с нуля:

Шаг 1. Выберите программное обеспечение для панели управления.

Выбранное вами программное обеспечение панели управления должно отметить множество флажков, в первую очередь:

• Широкие возможности настройки
• Надежные функции визуализации данных
• Интеграции с популярными платформами
• Удобный интерфейс
• Функции делегирования задач и совместной работы

Если вам нужна платформа визуального управления проектами, охватывающая все это и многое другое, КликАп может быть отличным вариантом. С помощью панелей мониторинга ClickUp вы можете визуализировать ключевые показатели и анализировать данные, чтобы упростить принятие решений.

Вы получаете более 50 виджетов вы можете настроить по своему вкусу, что обеспечивает полную гибкость. Платформа также предлагает различные варианты визуализации данных: от простых круговых диаграмм и сводных данных о ходе работ до комплексных диаграмм Ганта для отслеживания сроков проекта.

Используйте ClickUp Dashboards для создания динамических обзоров наиболее важных данных вашей компании.

Вы можете настроить динамическую панель мониторинга, которая будет развиваться вместе с вашими данными, подключив ее к многочисленным источникам данных (подробнее о которых мы расскажем чуть позже в этом руководстве). Благодаря ClickUp интуитивно понятный интерфейсвы можете без особых усилий создать подробный обзор всех ваших ключевых показателей.

ClickUp поставляется с многочисленными встроенные шаблоны дашбордов вы можете использовать для сокращения ручной работы, например:

Каждый шаблон информационной панели руководителя можно адаптировать к вашему рабочему процессу, источникам данных и другим особенностям, чтобы вы могли настроить все до мельчайших деталей. 🔧

Шаг 2. Укажите цель и основных пользователей.

Определение вашей цели (целей) — это жизненно важный шаг к созданию вашей информационной панели, поскольку она будет определять все, что она будет отображать, включая ваши ключевые показатели эффективности, проекты и задачи и так далее. 🗓️

В рамках каждого типа информационной панели вы можете установить различные конкретные цели. Например, если вы создаете стратегическую информационную панель, некоторые из основных целей могут включать в себя:

• Увеличение доли рынка на 12% в течение следующих трех лет.
• Расширение на три новые страны за двухлетний период
• Добавление 20 новых сотрудников в течение следующих четырех лет

Какую бы цель вы ни поставили, Цели ClickUp может помочь вам отслеживать его без особых усилий. Существуют различные графики и диаграммы на выбор в зависимости от вашей цели (денежные цели, сводные данные о прогрессе, проценты и т. д.).

Используйте цели ClickUp, чтобы всегда быть в курсе прогресса благодаря действенным данным.

Вы также можете установить сроки для целей и связанных с ними задач, чтобы определить четкие сроки. Поделитесь целями со всеми участниками, чтобы они были едины, и вы повысите прозрачность и подотчетность.

Еще одним важным соображением является группа пользователей информационной панели, что может быть не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Например, создание маркетинговой информационной панели не обязательно означает, что директор по маркетингу будет единственным пользователем. Финансовый директор также может захотеть получить к нему доступ, поскольку он позволяет ему принимать важные решения о распределении бюджета. 💰

В этом случае панель мониторинга должна содержать финансовые данные, такие как рентабельность инвестиций в конкретные кампании и разбивку затрат. Рассмотрите всех руководителей, которым может быть полезна панель мониторинга, и убедитесь, что все они получают актуальные данные.

Шаг 3. Выберите ключевые показатели эффективности

Самые важные данные, которые вы увидите на информационной панели руководителя, относятся к вашим ключевым показателям эффективности. Вы будете отслеживать их, чтобы убедиться, что движетесь к выбранной цели, и при необходимости предпринимать корректирующие действия.

Ваша информационная панель должна включать как ключевые показатели эффективности, которые вы пытаетесь улучшить, так и те, которые вы контролируете для обслуживания. Конкретные показатели зависит от вашей целипоэтому сосредоточьтесь на наиболее эффективных из них.

Если мы вернемся к примеру с долей рынка, то некоторые ключевые показатели эффективности, которые вы можете отслеживать, включают:

• Количество продаж за определенный период времени
• Уровень удержания клиентов
• Чистая оценка промоутера
• Постоянные клиенты и рекомендации

Создавайте подробные информационные панели KPI в ClickUp для анализа, визуализации и определения приоритетов вашей работы.

Возможно, было бы неплохо проконсультируйтесь со своими командами и другими заинтересованными сторонами при выборе ключевых показателей эффективности, которые вы будете отслеживать, поскольку они могут дать вам ценную информацию, которую вы не могли бы получить иначе. 🤓

Выбирая ключевые показатели эффективности, помните, что вы создаете информационную панель с высоким обзором. Здесь нет места тщеславным метрикам и детальным KPI, которые не влияют напрямую на решения руководства.

Например, количество годовых продаж — это KPI высокого уровня, который может разветвляться на множество KPI низкого уровня (трафик веб-сайта и конверсии, среднее время конверсии, соотношение котировок к закрытию и т. д.). Вместо того, чтобы включать все эти индикаторы низкого уровня, сосредоточься на общей картине и пусть подробнее расскажет руководитель соответствующего отдела.

Шаг 4. Подключите панель мониторинга к источникам данных

Нет особого смысла иметь панель мониторинга, которая не синхронизируется часто или в режиме реального времени, в зависимости от ваших целей и ключевых показателей эффективности. Чтобы гарантировать отсутствие ручного ввода данных, который может привести к дорогостоящим ошибкам, вам следует интегрировать панель мониторинга с различными источниками данных и платформами, которые используют ваши команды.

Если вы создадите панель мониторинга с помощью ClickUp, вы сможете разработать целостную экосистему без хлопот и сложных технических процессов. Например, вы можете делегировать работу с помощью Задачи ClickUp и обогатите свою панель управления виджетами, которые собирают все необходимые данные проекта в режиме реального времени. 🕛

Повысьте производительность за счет оптимизации задач и использования адаптируемых представлений ClickUp для организации и мониторинга всех типов работ.

ClickUp также предлагает более 1000 интеграций со сторонними приложениями, чтобы вы могли бесплатно подключить к нему множество приложений! Это делает платформу легко адаптируемой к различным рабочим процессам, позволяя в кратчайшие сроки создавать высокоуровневые и детализированные информационные панели.

Если вы не нашли свою текущую платформу среди встроенных интеграций ClickUp, вы можете использовать API кликапа для создания пользовательских.

Учитывая все вышесказанное, ClickUp предлагает полную свободу для создания надежных, динамических информационных панелей, которые сводят к минимуму ручную работу и рассказывают историю вашей компании настолько подробно, насколько вы хотите. Если вам нужно вдохновение, вы можете просмотреть эти примеры панели управления ClickUp.

Шаг 5. Обновите панель мониторинга по мере необходимости.

Как только ваша панель мониторинга будет запущена, попросите ее пользователей оставить отзыв, чтобы вы могли при необходимости настроить дизайн, актуальность данных и общую функциональность. Лучше всего иметь непрерывная петля обратной связи чтобы информационная панель отображала положение вашей компании с высокой точностью. 📍

Вам также следует обновить информационную панель, если обстоятельства вашего бизнеса изменятся. Возможно, вы запускаете новый продукт, реструктурируете некоторые отделы или вносите другие серьезные изменения, которые могут вызвать значительный волновой эффект во всей вашей организации. В этом случае убедитесь, что на информационной панели отражены эти изменения, чтобы вы могли отслеживать их влияние.

Возможно, было бы неплохо просмотреть панель мониторинга вместе с менеджерами и сотрудниками разных уровней, чтобы получить целостную обратную связь о ее эффективности. Включить все соответствующие стороны в процессе, и ваша информационная панель будет поддерживать развитие вашей компании.

Создайте панель управления для руководителей и развивайте свою компанию без догадок

Хорошо продуманная информационная панель может значительно облегчить жизнь вашей руководящей команде. Выполните описанные выше шаги, чтобы создать его, и вы избавите себя от многих головных болей при принятии важных решений. Вы также будете полностью контролировать все важные события, происходящие в вашем бизнесе, что приносит ясность и спокойствие.

ClickUp может помочь вам воспользоваться этими преимуществами, не тратя денег и не привлекая целую команду технических экспертов. Все его ключевые функции интуитивно понятны, и вы получите ценные советы, как максимально эффективно использовать их. Чтобы без особых усилий создать надежную панель управления для руководителей, создайте учетную запись ClickUp сегодня!